Baromètre des startups du numérique

8ème édition - Q3 2017

Capgemini Consulting, leader du conseil en transformation numérique, et eCAP PARTNER , spécialiste du conseil aux entrepreneurs et investisseurs du numérique, se sont associés pour constituer ce baromètre.

Celui-ci a pour ambition de constituer une vision consolidée de l’écosystème des startups françaises du numérique, d’en comprendre – trimestre par trimestre – les principales tendances, et de mettre également en valeur ces acteurs innovants et leur proposition de valeur.

Capgemini consulting
eCap Parners

Nos données



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Nouvelles levées de fonds


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Nouvelles startups


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Startups actives en base


0

Investisseurs en base



Synthèse du troisième trimestre 2017


0 M€

Levés


3,4 M€

Montant moyen des levées








Au total, 108 levées ont été recensées au 3ème trimestre 2017, totalisant 367 M€ levés par les startups de la French Tech. Ce trimestre se démarque moins par le nombre de levées que par l’importance des tickets pris par les investisseurs. Le total levé est en augmentation de 47% par rapport à T3 2016, et le montant moyen levé (3,4 M€) est en augmentation de 36%. Le cumul des fonds levés depuis début 2017 (1,1 Md€) est en augmentation de 31% par rapport à la même période en 2016, attestant du gain en maturité de l’écosystème d’investissement.





Top 5 des levées

Le Top 5 des levées du troisième trimestre 2017

Manomano.fr est une plateforme spécialisée dans la vente en ligne de produits et services de bricolage et de jardinage. Sa croissance accélérée lui vaut le surnom de « Amazon français du bricolage ». Le montant massif de cette levée s’ajoute à 3 levées précédentes 600 000 € (2013), 2 M€ (2014) et 13 M€ (2016) et doit lui permettre d’accélérer son internationalisation. La levée est menée par General Atlantic et on y retrouve Piton Capital, Partech Ventures et Bpifrance.




60
M€



Dataiku est une star montante du secteur Data Analytics qui édite la plateforme logicielle d’analyse prédictive Dataiku Data Science Studio. Grâce à cette levée, menée par Battery Ventures et accompagnée par Firstmark, Serena Capital et Alven, Dataiku souhaite étoffer ses équipes techniques et commerciales et accélérer le développement de sa plateforme de data science et de machine learning. En 2017, Dataiku fait son entrée dans la catégorie « Visionnaires » sur le Magic Quadrant « Data Science Platforms » de Gartner.





23
M€


Linxo est un agrégateur bancaire qui permet de gérer sur une même application ses dépenses et tous ses comptes, même domiciliés chez plusieurs banques, et de mieux gérer son budget et son épargne. Cette levée doit lui permettre de développer un « assistant financier augmenté », qui fait des préconisations et va au-delà de la simple restitution visuelle. Le Crédit Mutuel Arkea, le Crédit Agricole et la Maif se sont positionnés sur cette opération.




20
M€

Wandercraft est une startup spécialisée dans la robotique dynamique et dont l’objectif est de permettre aux personnes en fauteuil roulant de remarcher sans béquilles grâce à un exosquelette motorisé. La levée a été réalisée par les fonds XAnge, Idinvest, Cemag Invest, Bpifrance et LBO France.


15
M€




Meero propose un service de photos à la demande via une plateforme qui permet la production de photos, vidéos et panoramas à 360 degrés. Ce service s’adresse principalement aux professionnels de l’immobilier et aux particuliers qui veulent mettre en valeur leurs logements en ligne. Fait rare, ce tour de table survient 3 mois à peine après une levée de 4 M€ effectuée en juin. Il rassemble les fonds Aglaé Ventures, Alven Capital, White Star Capital et GFC, ainsi que des Business Angels notamment Xavier Niel (Kima Ventures) et Fabrice Grinda (FJ Labs).





15
M€




Top 3 des secteurs


Le top 3 sectoriel (en valeur) du 3ème trimestre 2017 confirme le phénomène de focalisation sur les verticales sectorielles observé depuis S2 2016.

  • Le secteur « Aménagement d’intérieur et d’extérieur » arrive en tête, uniquement grâce à la levée massive de ManoMano.fr (60 M€) qui effectue la plus grosse levée du trimestre.
  • Le secteur « Beauté Santé » (52 M€, 9 levées) continue d’afficher une dynamique soutenue au T3 2017. Avec des levées majeures comme celles de Wandercraft (15 M€), Bioserenity (15 M€) ou Telecom Santé (8 M€), la verticale « Beauté Santé » totalise déjà 115 M€ levés depuis janvier 2017, montant en augmentation de 37% par rapport au cumul levé sur l’année 2016 complète.
  • Le secteur « Immobilier » (39 M€, 16 levées) prend la troisième place, totalisant à lui seul 15% du nombre total de levées effectuées au T3 2017. On note les belles levées de Meero (15 M€) et Le Collectionist (8 M€) ainsi qu’une multitude de levées de taille intermédiaire comme Hostnfly (2,5 M€), I-Demenager (1,8 M€), Realiz3D (1,5 M€), Koregraf (1,45 M€) ou Mapwize (1,2 M€). Le cumul des montants levés depuis janvier 2017 (88 M€) est déjà deux fois plus important que le total levé dans le même secteur sur l’année 2016 complète.

Répartition des levées par montant



Le phénomène de focalisation des investisseurs observé au 2ème trimestre se confirme donc. Moins de levées, mais des tickets plus importants. Le nombre moyen de levées par trimestre sur les 3 premiers trimestres 2017 est en baisse de 18% par rapport à 2016. Mais le montant moyen des levées a significativement augmenté. Le nombre de levées entre 5 et 10 M€ effectuées au T3 2017 a augmenté de 37% par rapport à T3 2016, et le nombre de levées supérieures 10 M€ a augmenté de 80%.







Positionnement des investisseurs étrangers

Les investisseurs étrangers sont très actifs depuis le début de l’année 2017. Sans surprise, ils ciblent principalement les levées majeures. Ils se sont positionnés sur 2/3 des levées supérieures à 10 M€ depuis janvier (+47% vs. 2016) et sur 36% des levées entre 5 et 10 M€.







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