Baromètre des startups du numérique

4ème édition - Q3 2016

Capgemini Consulting, leader du conseil en transformation numérique, et eCap Partner, spécialiste du conseil aux entrepreneurs et investisseurs du numérique, se sont associés pour constituer ce baromètre.

Celui-ci a pour ambition de constituer une vision consolidée de l’écosystème des startups françaises du numérique, d’en comprendre – trimestre par trimestre – les principales tendances, et de mettre également en valeur ces acteurs innovants et leur proposition de valeur.

Capgemini consulting
eCap Parners

Nos données



0

Nouvelles levées de fonds


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Nouvelles startups


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Startups actives en base


0

Investisseurs en base



Synthèse du troisième trimestre 2016


0 M€

Levés


2,4 M€

Montant moyen des levées



L’on dénombre sur cette période 106 levées représentant un montant total de 250 M€. Les fonds collectés ce trimestre apparaissent en retrait par rapport à la même période de l’année dernière (T3 2015 : 101 levées pour 323 M€). De la même façon, le top 5 des levées de ce 3ème trimestre représente 80 M€, contre 137 M€ au T3 2015.

Ce ralentissement en valeur s’explique principalement par l’absence de levées majeures sur le périmètre d’observation du baromètre, qui n’ausculte que les startups du numérique de moins de sept ans : en effet, si l’on élargit ce périmètre, l’on observe des levées massives de la part de startups crées il y a plus de sept ans, dont notamment celle d’un montant de 267 M€ opérée par OVH, créée en 1999. Ainsi, si l’on ne tient pas compte de l’ancienneté de l’entreprise, le montant total des levées de fonds atteint la somme de 691 M€.





Top 5 des levées


Zenly est une application mobile qui permet de géolocaliser ses amis en temps réel, d'interagir avec eux, voir leur niveau de batterie, etc.

20
M€

Alkemics édite une plateforme SaaS intelligente de collecte et de partage de données produit des marques et des distributeurs de la grande consommation.

20
M€

Cityscoot est le premier service de location de scooters électriques via une application qui repère et permet de réserver un scooter disponible à proximité.

15
M€

Ogury est spécialisée dans le ciblage publicitaire sur mobile, via une technologie, intégrée dans plusieurs milliers d'applications Android, qui permet de collecter les données utilisateurs sur la base de l’opt-in.

15
M€

Adotmob est un spécialiste de l’optimisation en temps réel des campagnes publicitaires sur mobile.

10
M€




Top 3 des secteurs




Sur le podium sectoriel de ce trimestre, nous trouvons :

  • Le secteur « Marketing & Communication », est mis en lumière ce trimestre, porté par le développement d’offres spécifiques adressant les canaux mobiles (Ogury, Adotmob)
  • Le secteur « Distribution, logistique & retail » fait son entrée dans le top 3, porté par la levée massive de la startup Alkemics (20 M€)
  • Le secteur « Transport » se maintient sur le podium, avec notamment la levée de City Scoot d’un montant de 15 M€.

Répartition des levées par montant








La tendance observée au trimestre précédent se confirme : les levées de taille moyenne (de 1 à 5 M€) apparaissent de plus en plus fréquentes, et représentent 47,5% des levées du trimestre contre 38,9% en moyenne en 2015.







Positionnement des investisseurs étrangers

Les investissements étrangers reviennent ce trimestre au niveau moyen observé en 2015.

Ils sont présents sur près de 15% des investissements du trimestre, et deux tiers des investissements de plus de 10 M€. Ce retour est principalement le fait d’investisseurs d’origine européenne, les investisseurs US s’avérant quasiment absents des opérations de ce trimestre avec à peine 3% de participation, contre près de 10% en moyenne sur 2015.







Top 3 des investisseurs du trimestre

Le trimestre a été enfin marqué par une intense activité des acteurs corporate, présents sur 22% des levées. Ceux-ci interviennent plus en amont, en se positionnant sur des startups plus jeunes et des levées plus petites qu’auparavant (4,3 M€ contre 6,5 M€ en moyenne sur 2015)




La Banque Publique d’Investissement (BPIFrance) regroupe Oséo, CDC Entreprises, le FSI et FSI Régions afin de soutenir le financement et le développement des entreprises françaises.

18
levées

Le Crédit Agricole est un réseau français de banques coopératives et mutualistes.

6
levées

MAIF Avenir est le fonds de corporate venture de la MAIF. Il a vocation à financer des startups dans les domaines de l’économie collaborative, de l’innovation et du digital, qui contribuent à la stratégie du groupe

5
levées




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